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6月5日,中國(guó)人保順利通過證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)。這意味著,在斷檔了6年后,A股終于迎來一家新險(xiǎn)企。自2011年新華保險(xiǎn)上市后,A股已6年多沒有保險(xiǎn)公司首發(fā)上市。
中國(guó)人保亦將成為第五家“A+H”股上市險(xiǎn)企。此前,A+H股市場(chǎng)的上市險(xiǎn)企有中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)太保和新華保險(xiǎn)4家。
上周五晚,中國(guó)人保即將“上會(huì)”的消息公布。本周一,中國(guó)人保港股股價(jià)開始提升,當(dāng)日上漲8.89%,領(lǐng)銜港股保險(xiǎn)板塊;昨日繼續(xù)上漲,兩天累計(jì)漲幅9.97%。自去年5月公告計(jì)劃登陸上交所以來,中國(guó)人保港股已累計(jì)上漲28%。.
H股股價(jià)已漲28%
中國(guó)人保是我國(guó)歷史最悠久的保險(xiǎn)公司,至今已近70年,也是總資產(chǎn)萬億的5家保險(xiǎn)集團(tuán)之一。人保集團(tuán)注冊(cè)資本424億元,財(cái)政部是其發(fā)起人及控股股東。
中國(guó)人保此前已于2012年在港交所上市,股票簡(jiǎn)稱為“中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)”,2017年5月16日公告擬登陸上交所,昨日終于成功“過會(huì)”。
隨著“回A”進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn),中國(guó)人保港股對(duì)此有著積極反應(yīng),昨日繼續(xù)上漲0.99%,收盤報(bào)4.08港元,連續(xù)兩天上漲。
自去年5月16日公告計(jì)劃登陸上交所以來,中國(guó)人保港股已累計(jì)上漲28%,漲幅在港股保險(xiǎn)板塊中位居第五。
通過發(fā)審會(huì),中國(guó)人保將成為A股首發(fā)上市的第五家險(xiǎn)企,也是第五家“A+H”股上市險(xiǎn)企。
正發(fā)行180億元
資本補(bǔ)充債券
通過發(fā)審會(huì)的同時(shí),中國(guó)人保于6月5日在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行額度為180億元的資本補(bǔ)充債券。
該債券為10年期固定利率債券,在第五年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)。債券信用等級(jí)方面,中誠(chéng)信國(guó)際給予發(fā)行主體和本期債券AAA評(píng)級(jí),中債資信給予發(fā)行主體和債券評(píng)級(jí)為AAA+級(jí)。
發(fā)行利率方面,經(jīng)發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定,該期債券票面年利率的申購(gòu)區(qū)間為4.4%~5.0%。最終利率尚未確定。
中國(guó)人保A股上市募資和上述發(fā)債募資用途,均為補(bǔ)充公司資本金。從目前看,其償付能力尚充足,遠(yuǎn)高于最低監(jiān)管要求。根據(jù)A股招股書,中國(guó)人保集團(tuán)2017年末綜合償付能力充足率為299%,核心償付能力充足率為235%,兩個(gè)指標(biāo)的最低監(jiān)管要求分別為100%、50%。